Aktienstrategien – Der Finanzwesir rockt 39

Aktive Anlagestrategien sind oft Anlass für Diskussionen. Während passive Anleger wie der Finanzwesir mit Hilfe von empirischen Daten beweisen möchten, dass der ganze Aufwand langfristig überflüssig ist, sind aktive Anleger wie der Finanzrocker ganz erpicht darauf, neue Strategien auszuprobieren. In der Podcast-Folge diskutieren wir über Sinn und Unsinn von Aktienstrategien.

Dieses Mal: Aktienstrategien

Überblick Aktienstrategien

Mit der richtigen Strategie die passende Aktie finden und dann zackig richtig reich werden. Das liest Du wahrscheinlich ständig im Internet oder siehst die Versprechungen in YouTube-Videos. Im Podcast geht es aber nicht um das kurzfristige Reich werden, sondern um den langfristigen Vermögensaufbau. Wir schauen uns folgende Strategien an

  • Momentum- und Trendfolgestrategien
  • Dividendenstrategie
  • Value-Strategie
  • Magic Formula
  • Levermann-Strategie

Auch in Kombination sind diese Strategien möglich. Dividendenstrategie plus Magic Formula, Value plus Dividende. Solange man sich die Rohwerte aus dem Internet herunterladen kann, rechnet Excel alles aus. Ob es sinnvoll ist, musst Du selbst entscheiden.

Der Zweck solcher Aktienstrategien ist es, eine Outperformance gegenüber den Indizes zu erreichen und somit besser zu laufen als beispielsweise marktbreite ETFs.

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Dieses Mal haben wir den inneren Wert, den Fair Value, ausgewählt. Darunter versteht man in der Finanzanalyse den Wert eines Unternehmens beziehungsweise einer Aktie auf Basis objektiver Bewertungsmaßstäbe. Um den inneren Wert einer Aktie zu bestimmen, solltest Du die Aktiva und Passiva einer Firma gegenüberstellen.

Den sogenannten “Goodwill” zu ermitteln ist aber nicht immer leicht. Deshalb behilft man sich mit den Kennzahlen “Gewinn pro Aktie” und “Umsatzwachstum”. Diese beiden Kennzahlen fließen in die Berechnung des Fair Value ein.

Ein Beispiel: Ist VW eigentlich nach dem Dieselskandal noch value?

  • Gewinn pro Aktie 2016: 10,26 €
  • Umsatzwachstum 2016: 1,68%
  • Errechnetes Fair Value 29,36 €
  • Kurs heute 137,20 €
  • Differenz -97,84 €, VW ist kein Value Wert. Die Aktie notiert fast 100 € über dem Fair Value.

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Eine Antwort

  1. Vielen Dank für den sehr informativen Podcast.
    Von den einzelnen Strategien hört man immer wieder, aber eine kurze Erklärung was das jeweils ist hat mir bisher gefehlt.

    Bitte weiter so 🙂

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